延安：红军发表《抗日救国宣言》，疾呼停止内战、一致对外；

北平：张学良密调三个师南下，伪装商队潜行入苏；

广州：十九路军残部重组，立誓“打回上海”；

国际：英美暧昧观望，苏联暗中援助，德国顾问团左右为难。

虹口，特高课总部。新上任的土肥原贤二凝视死亡名单：“两个月，十七名帝国军官遇刺。是杜月笙和张宗兴的手笔。”

他冷冷下令：“以华制华——启动‘梅机关’，全部启用中国特务。”

更阴险的暗战由此展开：汉奸混入难民暗杀志士；

假钞泛滥扰乱经济；甚至有人冒充义勇军奸淫掳掠，污名抵抗力量。

小蝴蝶在百乐门逐渐淬炼成冷酷的杀手。她以美色为刃，下毒、刺杀越发纯熟。一次任务中，她撞上同行——军统女特务“青鸾”。

二人同时举枪瞄准一个汉奸记者，怔愣一瞬，却默契地同时扣下扳机。

安全屋里，两个女人冷冷对峙。“军统的？”“青帮的？”突然，相视一笑。

乱世之中，女子有女子的盟约。

她们联手策划了一场大胆行动：

在日本领事馆国庆招待会中投毒。小蝴蝶混作舞女，青鸾假扮侍者。毒药落入清酒桶，却意外被一条狗饮下——暴毙的犬只引发骚动，计划败露！青鸾为掩护小蝴蝶，引爆炸弹冲入火海。

小蝴蝶逃出后，在黄埔江边焚纸祭奠：“青鸾姐，好走。你的债，我接着讨。”

杜公馆中，杜月笙接到噩耗：

他最得力的助手“无影”被俘，受尽酷刑不吐一字，最终咬舌自尽。他沉默许久，突然砸碎最心爱的古董花瓶：“以血还血！”

当夜，青帮弟子突袭“梅机关”据点，将十余汉奸活埋滩涂，立牌写道：“这就是汉奸的下场！”

日本领事馆内，土肥原贤二不怒反笑：“好！终于逼出他们主力！”他启动最恶毒的计划：“细菌战。”一支代号“731”的特殊部队秘密抵沪。

百乐门地窖。

张宗兴咯血愈重，神思却异常清醒：

“近日闸北出现怪病？死者浑身发黑？”雷彪点头：“日本人撒传单，说是义勇军带来的瘟疫。”

“不对！”张宗兴猛地起身，“是细菌战！速请西医化验！”

结果令人毛骨悚然：鼠疫杆菌。日本人竟敢冒天下之大不韪！“立即隔离病人，焚烧尸体！”张宗兴下令，

“同时把证据送至各国领事馆！”国际舆论再度哗然，日本陷入空前孤立，却仍矢口否认。